La empresa francesa Casino informó este lunes que está dispuesta a vender sus filiales sudamericanas, el Grupo Éxito de Colombia y el brasileño Grupo Pao de Açucar (GPA), con el propósito de reducir su deuda a la mitad en el marco de un procedimiento de conciliación.

Los galos aseguraron que con esta movida esperan conseguir "una estructura de capital perenne". 

El minorista francés dijo a finales de mayo que estaba en negociaciones, respaldadas por tribunales, con sus acreedores en medio de los problemas financieros que afronta.

Aunque no se ha anunciado una fecha específica para la venta está claro que esta medida forma parte de la estrategia de Casino para reducir su deuda.

Éxito es una de las empresas más grandes del país, y ha sido un actor importante en el mercado minorista de Colombia con más de 40.000 empleados y una cadena de supermercados que incluye reconocidas marcas como Carulla, Surtimax y Superinter.

En Colombia el grupo Éxito está conformado por las siguientes firmas:

Centros Comerciales Viva y Mercado Éxito.

Hipermercado de Gran Superficie: Éxito, Éxito Wow!.

Almacenes: Éxito Vecino.

Supermercados: Éxito Super, Carulla Freshmarket.

Tiendas de descuento: SurtiMax, Super Inter.

Bodegas mayoristas: Surtimayorista.

Tiendas de conveniencia: Éxito Express, Carulla Express, Éxito Outlet (solo en Cali, Neiva y Dosquebradas).

Farmacias: Droguerías Cafam.

Especialista: Éxito Tecno.

Comercio electrónico: Tiendas virtuales exito.com y carulla.com.

La empresa Casino dijo también que necesita un aumento de capital de 900 millones de euros (US$981 millones) o más, y la conversión de deuda no garantizada en acciones.

Los directivos agregaron que aspiran llegar a un acuerdo con los acreedores a finales de julio, aunque las conversaciones de conciliación podrían prolongarse hasta finales de octubre.

Las acciones de Casino cayeron hasta 7,6% en las operaciones de París del lunes, mientras que los bonos no garantizados del minorista cayeron en general más de tres céntimos de euro, hasta unos 12 céntimos, informó Bloomberg.

La compañía se ha visto afectada por una fuerte deuda, tras una serie de adquisiciones y por la disminución de los ingresos y la pérdida de participación de mercado en un sector en donde afronta una alta competencia.

El grupo está en medio de un proceso avalado por el Tribunal Comercial de París, donde se realiza un procedimiento de conciliación en beneficio de la compañía y algunas de sus subsidiarias por un periodo inicial de cuatro meses.

Casino tenía una deuda neta consolidada de 6.400 millones de euros (US$7.050 millones) a fines del año pasado. 

Se enfrenta a pagos de deuda por valor de 3.000 millones de euros (US$3.220 millones) en los próximos dos años.